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临近春节!刘格菘、萧楠、傅鹏博去年四季度调仓动向曝光

导语
临近春节,公募基金四季报进入密集披露期,多位明星基金经理去年最后一季度的调仓动向曝光。例如明星基金经理刘格菘在新能源板块内部进行了调仓换股,交银施罗德基金的王崇和中庚基金的丘栋荣则逆势加大港股配置权重。

1月21日,beat365安卓下载了解到,临近春节,公募基金四季报进入密集披露期,多位明星基金经理去年最后一季度的调仓动向曝光。例如明星基金经理刘格菘在新能源板块内部进行了调仓换股,交银施罗德基金的王崇和中庚基金的丘栋荣则逆势加大港股配置权重。

刘格菘增持343.69万股晶澳科技,后者升至第一大重仓股

具体来看,1月20日晚,顶流基金经理刘格菘披露了旗下部分基金的2021年四季报。以广发小盘成长为例,该基金在去年四季度小幅降低了股票仓位,股票市值占基金总资产比例从三季报的93.79%降至89.59%。

去年四季度该基金主要在新能源板块内部进行了调整,减持了隆基股份、亿纬锂能,加仓了晶澳科技、小康股份等个股,其中,晶澳科技从三季报的第九大重仓股跃升至第一大重仓股,增持了343.69万股。

展望2022年,刘格菘对于“全球比较优势制造业”方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然很乐观。他认为,已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司,其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽,未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现,该基金的资产配置依然以这些方向为主

此外,刘格菘认为,风格分化的局面在2022年可能会延续。资产的潜在价值或是对于一类资产的收益预期,取决于该类资产的业绩增速、增速的可持续性以及市场愿意给予此类资产的估值水平,在可持续增长的商业模式下,在资产业绩增速持续超预期的阶段,市场更愿意给予此类资产更高的估值水平,反之亦然。在当前中国宏观经济新旧动能的转换时期,不同资产处于不同的景气阶段,因此资产的分化表现是大概率事件。

萧楠增加电力、煤炭板块配置,中国神华新进前十大重仓股

同样昨日晚间,基金经理萧楠也发布了旗下部分基金的2021年四季报。其中,易方达科顺的四季报显示,该基金去年四季度末股票市值占基金总资产比为78.82%,相比三季度降低了超10个百分点。对此,萧楠表示“本基金由于第一个三年封闭期结束,为应对赎回做了大幅度减仓,目前仓位还在逐步恢复中。”

对于该基金的持股情况,其四季度调整了食品饮料板块的结构,减持了受疫情影响较大的中低端白酒,泸州老窖顺鑫农业被调出前十大重仓股名单。与此同时,该基金在四季度增加了对电力和煤炭板块的配置,中国神华新进前十大重仓股。萧楠在季报中表示“我们相信本轮新能源革命导致的一个可能的合理意外是传统能源越来越值钱——随着新能源的推广,传统能源的供给反而越来越紧张。”

傅鹏博、赵枫四季度维持较高股票仓位

1月20日,明星基金经理傅鹏博、赵枫旗下基金的2021年四季报披露。其中,傅鹏博管理的睿远成长价值股票仓位93.51%,相比三季度末基本持平,赵枫的睿远均衡价值三年股票仓位91.94%,较三季报增长近3个百分点。可以看出,二者均在去年末维持了较高的股票仓位。

具体来看,睿远成长价值在去年四季度加仓了1291.87万股三安光电,使其位列第一大重仓股;此外,国瓷材料取代新宙邦新入前十大重仓股;与此同时,该基金小幅减持了立讯精密、东方雨虹、大族激光等个股,整体变化不大。傅鹏博四季报中表示“本基金保持较高仓位运行,组合中前十大个股变化不大,除化合物半导体对应公司的持仓有所增加,其余增减幅度有限。从行业分布看,我们重点配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板块,核心股票比例相对稳定。”

展望2022年,傅鹏博表示,全A非金融增速可能回落,高增长的企业会凸显其稀缺性。上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选的重要指标,基金将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是重点关注的行业。

此外,睿远均衡价值调仓幅度较大,其中,三季报的第二大重仓股小米集团被调出前十大重仓名单,伟明环保新入;该基金还减持了中国移动、生物股份、思源电气等个股。

在四季报中,赵枫表示“伴随新能源相关领域个股的大幅上涨,相关个股的性价比有所下降,适度兑现了一定收益。”他表示自己长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上,密切关注在诸多宏观因素扰动背景下依然能够表现出强大经营韧性的企业。这类企业在逆势中不断提升自己的经营能力,获取市场份额,优化行业格局,一旦行业出现复苏企业盈利弹性巨大,届时市场将对这类公司进行重新定价。

丘栋荣、王崇逆势加仓港股

1月18日,中庚价值领航混合披露了2021年四季报,其最新调仓路径以及后市投资策略浮出水面。从该基金四季报来看,截至去年四季度末,该基金权益投资占基金总资产比例为94.28%,较去年三季度末提升近4个百分点。

对于保持高仓位运行的原因,丘栋荣解释道:“基于股权风险溢价的资产配置策略,基金保持了相对较高的权益配置仓位,并在完成基金投资范围变更的必要流程后,开始投资港股通标的股票,并逐步提升港股配置比例。”

据悉,该基金在2021年10月份港股修改基金合同,新增港股投资范围,随后该基金便迅速开始抄底港股,其中兖矿能源甚至被加仓至第一大重仓股,中国海洋石油被加仓至第五大重仓股。

此外,1月20日晚,交银施罗德基金披露了旗下基金的四季报,其中,王崇管理的交银瑞丰三年持有基金在四季度提高了权益配置仓位,尤其是加大了港股配置权重,港股的保利物业、快手-W等个股获得较大幅度加仓。整体来看,该基金去年末的港股持仓市值占基金净值比约35.52%,相比三季度末提高了四个百分点。

王崇在四季报中表示:“目前本基金主要持仓非热门行业公司股票,以三四年的视角这些公司竞争优势明显,其股票估值水平也并未明显透支未来几年业绩预期,这些估值合理或偏低的公司股票未来几年有望实现不错的年化收益率,目前时间点我们继续充满信心。”

展望后市,王崇认为,拉长投资视角,目前震荡阶段的A股和持续阴跌的港股,可能给中长期投资人提供非常好的布局机会。他表示自己将继续坚守能力圈,在广泛的制造业和服务业领域精选未来三四年企业竞争力强,竞争格局较好、估值处于合理或偏低的优质公司股票做中期布局。

头图来源:图虫

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