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beat365安卓下载境外IPO周报|SPAC公司Vision Deal挂牌港交所,芯片设计公司豪微科技拟赴美上市

导语
上周(6月6日-6月12日),有2家公司在香港上市,1家公司在美股上市。期间,有3家公司通过港交所聆讯,1家公司开启招股。递表方面,上周,有4家公司向港交所递表,2家公司向美国证监会递表。

上周(6月6日-6月12日),有2家公司在香港上市,1家公司在美股上市

期间,有3家公司通过港交所聆讯,美因基因于上周开启招股。

递表方面,上周,有4家公司向港交所递表,2家公司向美国证监会递表。以下为全名单:

 一、港股上市名单:友和集团挂牌港交所

上周,共2家公司登陆港交所主板,分别是友和集团和SAPC 公司VISION DEAL-Z。

友和集团挂牌港交所

6月10日,友和集团登陆港股,上市首日高开低走,最终收于发行价2.1港元。

友和集团IPO发行价为每股2.1港元,此次IPO全球发售5500万股。香港公开发售获超额认购,合共接获4622份有效申请,认购合共4602万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数550万股约8.37倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购4950万股国际发售股份数目约1.23倍。

根据弗若斯特沙利文,友和集团是香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的领先市场参与者之一,拥有超2.3万项SKU(以电子产品及家庭电器为主),于最后可行日期已建立注册会员超过80.7万名的客户群。

财务方面,截止3月31日的2020财年、2021财年,公司营收分别为2.60亿、5.23亿港元,净利润分别为1832.40万、2873.30万港元。

港交所第二家SPAC公司Vision Deal上市

6月10日,VISION DEAL-Z在港交所主板上市。据悉,Vision Deal是继AQUILA ACQ-Z后,香港第二家成功挂牌上市的SPAC。

上市首日,Vision Deal收跌1.10%。

Vision Deal由嘉御资本创始人兼董事长、阿里巴巴前CEO卫哲、易界集团的成员公司DealGlobe及创富融资发起成立。

6月6日,Vision Deal宣布计划发行1亿股A类股及5005万份上市权证,每股A类股份的发行价为10港元,募集资金总计10亿港元。A类股份最小买卖单位为11万股,折合每手110万港元。上市权证最小买卖单位为5.5万份。

根据初步招股书,Vision Deal拟重点关注:(1)专门从事智能汽车技术;(2)具备供应链及跨境电商能力,从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。

二、港股过讯及招股:快狗打车通过港交所聆讯,并开启招股

上周,有3家公司通过港交所聆讯,美因基因于上周开启招股,快狗打车于本周开启招股。

快狗打车拟赴港主板上市,预计发行3120万股

6月7日,快狗打车披露再次通过港交所上市聆讯的招股书,中金公司、瑞银、交银国际、农银国际为其联席保荐人。公司于6月14日至17日招股,拟全球发售3120万股股份,其中香港发售股份312万股,国际发售股份2808万股,发行价为每股21.50港元。预计上市日期为2022年6月24日,每手200股。

快狗打车控股有限公司成立于2017年6月8日。公司是亚洲主要的线上同城物流平台。公司在亚洲五个国家及地区(即中国内地、香港、新加坡、韩国及印度)的340多个城市开展业务。

公司在线上同城物流领域拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年交易总额计,公司是中国内地第三大线上同城物流平台,市场份额为3.2%(排名于市场份额为52.8%及5.5%的参与者之后),公司还是香港市场领导者,市场份额为50.9%。

截止12月31日的2019财年、2020财年、2021财年,公司营收分别为5.73亿、5.40亿、6.61亿元,净利润分别为-1.84亿、-6.58亿、-8.73亿元。

玄武云科技通过港交所聆讯

6月12日,玄武云科技控股有限公司通过港交所聆讯,招银国际为其独家保荐人。

聆讯资料显示,公司是一家综合智慧CRM服务供应商,能够向公司的客户提供CRM PaaS 服务及CRM SaaS服务。公司的CRM PaaS服务包括cPaaS平台和人工智能及数据智能能力。公司主要围绕cPaaS平台作为核心服务,公司CRM PaaS服务包含各种可组合的功能模块,主要以应用编程接口(API)及软件开发工具包(SDK)的形式赋予客户综合通信能力。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的国内智慧CRM服务供应商收益计,公司是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,于2021年的市场份额为13.8%。

财务方面,2018-2021年,玄武云科技营收分别为5.19亿元、6亿元、7.97亿元和9.92亿元;利润分别为2980.4万元、1347.8万元、2930.7万元和1535.1万元。

三、港股上市递表名单:中湘美好递表港交所

上周,共4家公司向港交所递交招股书,计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的4家公司中有1家医疗保健公司、1家信息技术公司、1家工业公司以及1家房地产公司。

中国物业服务百强企业中湘美好递表港交所

6月10日,湖南建工集团有限公司旗下中湘美好城市运营服务股份有限公司递表港交所主板,中金公司为独家保荐人。

中湘美好是一家位于湖南省的综合城市运营服务供应商。根据中指院的研究资料,于2021年按在管公建物业建筑面积计,公司于总部位于湖南省的中国物业服务百强企业中排名首位,及于2021年按湖南省的在管物业数量及城市运营服务收入计,公司于总部位于湖南省的中国物业服务百强企业中排名第二。

于2021年12月31日,中湘美好管理在管总建筑面积约950万平方米的132项物业,其中大多数物业位于湖南省不同城市。于往绩记录期间,公司的收入大部分来自湖南省。

财务方面,2019年-2021年,收入3.17亿元人民币(下同)、3.78亿元及4.2亿元;年内溢利及全面收益总额分别为2380.3万元、2969.8万元及3741.4万元。

四、美股上市名单:阳光动力旗下凤凰汽车登陆纳斯达克

上周,有1家公司登陆美股,是阳光动力旗下凤凰汽车。

6月8日,凤凰汽车登陆纳斯达克,股票代码为“PEV”,此次IPO以每股7.5美元共发行210万股普通股,总金额为1575万美元,Prime Number Capital LLC担任承销商的代表。

上市首日,凤凰汽车收跌45.87%,报4.06美元。

据此前公布的招股书,本次发行完成后,凤凰汽车的直接母公司EdisonFuture,Inc.,由SPI Energy(SPI.US)全资拥有,将拥有该公司普通股约87.5%的流通表决权(如果承销商全额行使超额配售权,则为85.9%)。

据招股书显示,凤凰汽车通过其全资子公司Phoenix Cars LLC、Phoenix Motorcars Leasing LLC和EdisonFuture Motor,Inc.以“Phoenix Motorcars”的身份开展业务,目前设计、组装和集成电驱动系统以及轻型和中型电动汽车(“EV”),并为商业和住宅市场销售电动汽车充电器。

凤凰汽车在2014年交付了第一辆商用电动车。凤凰汽车开发并将其专有的电力传动系统集成到福特Econoline底盘(E系列),特别是福特E-450上。福特E系列是美国中型4级市场的主导底盘,其市场份额和配置范围从班车、A型校车、多功能卡车、服务卡车,到平板卡车、步入式货车和货运卡车。

财务方面,2021年度,凤凰汽车营收为300万美元,年内亏损为1461万美元。2022年第一季度,该公司营收为67万美元,净亏损为232万美元。

五、美股排队名单:无晶圆厂IC设计公司豪微科技拟赴美上市

上周,有2家公司向美国证监会递交招股书,分别为WARRANTEE INC.和豪微科技。

豪微科技拟赴美上市

6月10日,浙江豪微科技有限公司的实质控股股东Nano Labs Ltd (以下简称“豪微科技”) 于6月10日正式向美国证监会(SEC)提交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为“NA ”。尚乘环球(AMTD)、Maxim Group LLC、老虎证券为其联合承销商。

豪微科技是一家无晶圆厂IC设计公司,致力于开发HTC(High Throughput Computing)芯片、HPC(High Performance Computing)芯片、分布式计算及数据存储等解决方案,公司自主定义的FPU构架可以保持IP核的可复用性和可叠代性,以适应未来快速发展的市场对高性能及高通量计算的需求,是HTC 和 HPC芯片设计的全新基础构架。

根据F&S报告,以销售收入计,全球无晶圆IC设计市场的市场规模从2017年的1015亿美元增至2021年的1690亿美元,复合年增长率为13.6%。由于人工智能、物联网和等尖端技术的出现,全球无晶圆IC设计市场的市场规模预计将在2026年达到3433亿美元。

据招股书,2020年及2021年,公司的净收入分别为人民币212.7万元及3944万元,期内,净亏损分别为3770.4万元及1.75亿元。

六、本周新股前瞻

截至北京时间6月14日15点,本周(6月13日-6月19日)预计无公司在港股IPO上市,有2家公司在美股IPO上市。

头图来源:图虫

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